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6月，牽引車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量達(dá)4.9萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同環(huán)比高增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求顯現(xiàn)回暖跡象。

據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，6月，我國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為4.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%，同比大漲30.7%，呈現(xiàn)同環(huán)比雙雙兩位數(shù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；1-6月累計(jì)銷(xiāo)量為27萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)1.7%，成功扭轉(zhuǎn)了前5個(gè)月同比累計(jì)負(fù)增長(zhǎng)（-3.1%）的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求逐步向好。

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6月：三連漲 同比增3成

6月，牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙雙兩位數(shù)高增長(zhǎng)，更實(shí)現(xiàn)自4月以來(lái)的月度銷(xiāo)量“三連漲”。

從歷史數(shù)據(jù)看，6、7月通常是牽引車(chē)市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季。然而，今年6月卻呈現(xiàn)出“淡季不淡”的特征，銷(xiāo)量高于此前兩個(gè)月的水平。數(shù)據(jù)顯示，6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為4.9萬(wàn)輛，而4月和5月銷(xiāo)量分別為4.3萬(wàn)輛和4.4萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)自4月開(kāi)始的“三連漲”行情。

 

縱向?qū)Ρ葋?lái)看，本月市場(chǎng)表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。6月4.9萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，高于2022年6月（2.9萬(wàn)輛）、2023年6月（4.6萬(wàn)輛）和2024年6月（3.7萬(wàn)輛）的同期銷(xiāo)量，明顯優(yōu)于過(guò)去三年。

在傳統(tǒng)淡季的6月，牽引車(chē)市場(chǎng)能實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng)及“三連漲”，背后有多重因素推動(dòng)：其一，今年3月18日三部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新的通知》，對(duì)國(guó)三、國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)貨車(chē)的報(bào)廢和更新實(shí)行了差別化補(bǔ)貼政策。截至5月底，全國(guó)幾乎所有省市自治區(qū)的貨車(chē)以舊換新實(shí)施細(xì)則均已落地，有效拉動(dòng)了牽引車(chē)終端需求；其二，部分主流車(chē)企為沖刺半年業(yè)績(jī)目標(biāo)，也進(jìn)行了相應(yīng)的銷(xiāo)售推動(dòng)。

6月：過(guò)半十強(qiáng)份額上升

6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，前十強(qiáng)中過(guò)半企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

 

重汽本月銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先，繼續(xù)穩(wěn)居冠軍寶座。數(shù)據(jù)顯示，6月，重汽牽引車(chē)銷(xiāo)量高達(dá)1.2萬(wàn)輛，領(lǐng)先第二名1957輛，是唯一一家月銷(xiāo)量破萬(wàn)的企業(yè)；其銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)29.3%，在前五強(qiáng)中漲幅排名第四；市場(chǎng)份額為24.1%，雖較上月略有下降，但仍以一家之力占據(jù)近四分之一市場(chǎng)，反映出激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

解放與陜汽本月銷(xiāo)量均突破9000輛，市占率均超18%，頭部?jī)?yōu)勢(shì)穩(wěn)固。具體來(lái)看，6月，解放牽引車(chē)銷(xiāo)量達(dá)9840輛，同比大漲43.9%，市場(chǎng)份額為20.1%，較上月擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)，位居行業(yè)第二；陜汽牽引車(chē)銷(xiāo)量為9054輛，與第二名相差786輛，同比大漲35.3%，市場(chǎng)份額為18.5%，較上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，位居行業(yè)第三。

 

值得注意的是，6月重汽、解放、陜汽三家頭部企業(yè)的牽引車(chē)市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)62.8%，占據(jù)了市場(chǎng)近三分之二的份額。這凸顯出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻持續(xù)抬升，資金、技術(shù)、渠道等多重壁壘正在加速行業(yè)整合，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)日益顯著。

在前五強(qiáng)陣營(yíng)中，東風(fēng)本月排名上升一位，且市場(chǎng)份額增幅最大。數(shù)據(jù)顯示，6月，東風(fēng)牽引車(chē)銷(xiāo)量為7091輛，落后第四名1963輛，排名行業(yè)第四，較上月上升一位；其銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)23.1%，是前五強(qiáng)中環(huán)比增速最快的企業(yè)；市場(chǎng)份額達(dá)14.5%，較上月擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)，成為前五強(qiáng)中份額上升最多的企業(yè)。

在第二梯隊(duì)中，徐工、遠(yuǎn)程、北京重卡、宇通四家企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月市場(chǎng)份額的提升。數(shù)據(jù)顯示，6月，徐工、遠(yuǎn)程、北京重卡、宇通的牽引車(chē)市場(chǎng)份額分別為3.7%、1.7%、1.5%、0.6%，分別較上月擴(kuò)大0.4、0.2、0.1、0.1個(gè)百分點(diǎn)。

 

整體來(lái)看，6月份前十強(qiáng)企業(yè)合計(jì)份額接近99%，市場(chǎng)集中度極高。前十強(qiáng)企業(yè)牽引車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量達(dá)4.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計(jì)98.8%，前10強(qiáng)以外企業(yè)的市場(chǎng)份額僅剩1.2%；前五強(qiáng)市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)89%，其他企業(yè)僅占11%。如此高的市場(chǎng)集中度，不僅彰顯了頭部企業(yè)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，也映射出當(dāng)前牽引車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的固化趨勢(shì)。

前6月：前十強(qiáng)表現(xiàn)分化

上半年，前十強(qiáng)企業(yè)中有8家實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量正增長(zhǎng)，僅2家企業(yè)出現(xiàn)下滑，各家企業(yè)表現(xiàn)呈現(xiàn)分化格局。

 

上半年，重汽憑借在海外市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，穩(wěn)居牽引車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)頭羊位置。數(shù)據(jù)顯示，1-6月，重汽累計(jì)銷(xiāo)售牽引車(chē)7.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.7%，市場(chǎng)份額達(dá)27%。這一份額不僅超過(guò)整體市場(chǎng)的四分之一，較去年同期還擴(kuò)大了0.8個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)強(qiáng)化其領(lǐng)先地位。

上半年，解放受到“不打價(jià)格戰(zhàn)”策略的影響，市場(chǎng)份額有所下降，但整體實(shí)力依然強(qiáng)大。數(shù)據(jù)顯示，1-6月，解放累計(jì)銷(xiāo)售牽引車(chē)5.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為21.6%，位居行業(yè)第二。今年以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)打響“反內(nèi)卷”戰(zhàn)役，解放等車(chē)企明確反對(duì)無(wú)底線的“價(jià)格戰(zhàn)”，其短期內(nèi)市場(chǎng)份額受到一定影響，但預(yù)計(jì)未來(lái)將逐步企穩(wěn)回升。

 

陜汽和福田分別位列第三和第四，保持穩(wěn)定發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，1-6月，陜汽牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量4.6萬(wàn)輛，市占率17%，較去年同期份額擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)，位居行業(yè)第三；福田牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量3.4萬(wàn)輛，與第三名相差1.2萬(wàn)輛，同比累計(jì)大漲47.1%，市占率12.4%，較去年同期大幅擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)，成為前十強(qiáng)中份額增長(zhǎng)最多的企業(yè)，位居行業(yè)第四。

前6月，徐工、遠(yuǎn)程、北京重卡、江淮四家企業(yè)的市占率均有所上升，顯示其競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，1-6月，徐工、遠(yuǎn)程、北京重卡、江淮的牽引車(chē)市場(chǎng)份額分別為3.5%、1.7%、1.6%、1.4%，分別較去年同期擴(kuò)大2.3、0.9、0.6、0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中徐工市場(chǎng)份額上升幅度最為顯著。

 

從市場(chǎng)集中度觀察，前6月，前10強(qiáng)企業(yè)合計(jì)份額增長(zhǎng)明顯，集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。1-6月，前十強(qiáng)企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)量達(dá)26.8萬(wàn)輛，合計(jì)份額高達(dá)99%，較去年同期（92.6%）大幅提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，前五強(qiáng)合計(jì)份額達(dá)90.4%，較去年同期凈增2.4個(gè)百分點(diǎn)，留給五強(qiáng)之外企業(yè)的市場(chǎng)空間已不足10%，行業(yè)洗牌進(jìn)程加速。

總體來(lái)看，在利好政策刺激和車(chē)企半年沖刺的共同作用下，6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)打破傳統(tǒng)淡季桎梏，實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙高增長(zhǎng)及月度銷(xiāo)量“三連漲”，為上半年畫(huà)上強(qiáng)勁句點(diǎn)。市場(chǎng)格局方面，頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額高度集中，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”效應(yīng)凸顯。

展望下半年，隨著政策效應(yīng)的持續(xù)釋放和市場(chǎng)需求的進(jìn)一步演變，牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍充滿看點(diǎn)。